経営戦略・デジタル戦略情報システム戦略★★★

情報システムの調達で、発注者とベンダの間でやり取りされる文書に関する記述のうち、 最も適切なものはどれか。

正解:

  1. 情報提供依頼書(RFI)は、提案依頼書をまとめる前に、製品や技術の情報を集めるために出す。

    正解。何がどこまでできるのか分からないままでは要件を書けません。 そこで先にベンダから市場の製品や技術動向の情報を集め、それを踏まえて 提案依頼書(RFP)を作ります。RFIが先、RFPが後という順序が要点です。

  2. 提案依頼書(RFP)は、ベンダが自社製品の特長と実現方法を発注者へ示すために作成する。

    誤り。ここに書かれているのは提案書の説明です。提案依頼書(RFP)を出すのは 発注者の側で、調達したいシステムの要件や予算、選定の基準をベンダへ示し、 提案を求めるための文書です。文書が流れる向きが逆になっています。

  3. 提案書は、発注者が調達したいシステムの要件と選定の基準をベンダへ伝えるために出す。

    誤り。ここに書かれているのは提案依頼書(RFP)の説明です。提案書は、 RFPを受け取ったベンダが、どのような構成でどう実現するかを書いて 発注者へ返す文書です。これも文書が流れる向きが逆です。

  4. 見積書は、ベンダの選定が終わった後に、発注者が契約金額をベンダへ通知するために出す。

    誤り。見積書はベンダが発注者へ提出するもので、しかも選定の前に出ます。 発注者は提案書と見積書を並べて、内容と価格の両面から比べて選びます。 選定後に金額を確定させるのは、通知ではなく契約です。

「まず聞く、それから頼む」

家をリフォームするとき、いきなり「この仕様で見積を出して」とは言えません。 まずは何ができるのか、相場はどのくらいかを業者に聞いてみる。 その話を踏まえて希望をまとめ、改めて提案と見積をお願いする。 システムの調達も、この二段構えになっています。

文書の流れと向き

  1. RFI(情報提供依頼書) — 発注者 → ベンダ。市場にどんな製品や技術があるかを尋ねる
  2. RFP(提案依頼書) — 発注者 → ベンダ。要件・予算・選定基準を示し、提案を求める
  3. 提案書・見積書 — ベンダ → 発注者。実現方法と費用を返す
  4. 発注者が内容と価格を比べて選定し、契約する

依頼(request)で始まる二つは発注者が出し、提案書と見積書はベンダが返します。 そして RFI は RFP の材料を集めるためのものなので、必ず RFI が先です。

混同しやすいものとの違い

文書 出す側 目的
RFI 発注者 要件をまとめる前に情報を集める
RFP 発注者 要件を示して提案を求める
提案書 ベンダ 実現方法と構成を示す
見積書 ベンダ 費用を示す

試験では「誰が誰に出すか」と「RFIとRFPのどちらが先か」の二点が問われます。 名前の似た RFI と RFP は、I が情報(Information)、P が提案(Proposal)と覚えます。

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